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??2025年上半年，代建行業新增拓展超預期。代建新增規模TOP20企業新增簽約建面同比增加28%，增速比一季度高出22個百分點。

??新拓T0P20企業中有15家新簽約代建面積同比保持上漲，其中TOP10企業幾乎全部正增長。若與2024年上半年TOP10新拓面積相比，漲幅達到31%。

??從整個代建行業發展來看，自2024年以來，代建賽道在進駐企業逐步飽和后迎來增速放緩、競爭加劇、企業分化的新階段。

??在這樣的背景下，2025年上半年代建行業超預期的表現為市場帶來了一股暖意。

??CRIC數據顯示，2025年上半年，代建新增規模TOP20企業新增簽約建面10983萬平方米，同比增加28%，增速比一季度高出22個百分點，超800萬平方米企業共計5家，較去年同期增加4家，整體拓展表現好于一季度和2024年上半年。

??具體到企業來看，2025年上半年TOP20企業中，大部分代建新增規模在300-800萬平方米區間，共有11家，企業數量與2024年上半年持平。

??其次是800-1000萬平方米區間，共4家，而2024年同期800萬平方米以上新增規模僅1家，為綠城管理。2025年上半年綠城管理依舊穩居首位，達1989萬平方米面積。

??從2024年上半年及2025年上半年代建新增規模TOP20企業新增建面分布對比可以看到，2025年新增規模300萬平方米以上的企業數量明顯高于2024年，強者恒強的局面明顯。

??CRIC數據顯示，2025年上半年，代建新拓20強企業梯隊占比僅有微調，總體依然延續“高集中度、內部分化”的走勢。

??具體來看，TOP1-5企業新拓建面占比達到49%，較一季度微降2個百分點，頭部企業依然占據了行業新增規模的大部分資源；其次，TOP6-10企業新拓建面占26%，較一季度微升1個百分點，TOP11-15企業新拓建面占16%，較一季度提升2個百分點，TOP16-20企業占9%，與一季度持平。

??CRIC數據顯示，2025年上半年，代建新拓20強企業中有15家新簽約代建面積同比保持上漲，其中TOP10企業幾乎全部正增長。若與2024年上半年TOP10新拓面積相比，漲幅達到31%。其中，潤地管理、藍城集團、龍湖龍智造、金地管理等同比增速較快。

??對比去年而言，上半年TOP10企業新拓面積均超過了2024年全年50%以上。下半年維持一定的拓展節奏，全年簽約面積有望大幅增長。

??在投拓策略上，增速較快的企業基本以二線城市為“主戰場”。龍湖龍智造、遠洋建管一二線新拓面積占比接近九成，旭輝建管在質量與深耕并重戰略舉措下，二線城市比重同樣接近60%。

??聚焦到2025年上半年新拓規模TOP5企業來看，綠城管理增速最低，為14%，主要是因為規模基數加高，其次是旭輝建管和藍城集團，分別達20%和23%，潤地管理和龍湖龍智造增速較高分別達105%和97%。

??從整體代建行業來看，經過3年的快速、“野蠻”的擴張期，自2024年以來代建賽道在進駐企業逐步飽和后迎來增速放緩、競爭加劇、企業分化的新階段

??2024年代建新拓規模同比增長13%，增速較2023年大幅下降14個百分點。進入2025年，競爭仍十分激烈，代建項目獲取難度不斷增加，一季度新拓代建規模同比僅增長5%。

??2025年上半年代建行業新增拓展超預期的原因之一是因為代建企業持續通過傳統媒體、行業媒體、社交媒體以及企業官網等多渠道進行宣傳，形成全方位傳播矩陣同時，提高企業的品牌知名度和市場關注度。

??其中，頭部代建企業如綠城管理、金地管理、旭輝管理、藍城集團、潤地管理等在品牌傳播方面表現突出，品牌傳播力保持領先。這些企業通過高質量的項目展示、創新業務模式的介紹和良好的市場表現，吸引了大量媒體關注。

??綜合而言，隨著2025年“好房子”首次寫進政府工作報告，5月《住宅項目規范》的正式施行，“好房子”的標準化建設影響著代建領域。

??一方面，為了符合當前市場發展大趨勢、給委托方更多的選擇，二季度多家代建企業豐富其產品矩陣，逐步完善和構建新的產品系和產品品牌。另一方面，深諳產品力與營銷力互為表里，代建企業在營銷力的建設上也頗有建樹。

??在此共同發力下，上半年代建行業新增拓展超預期。

??整體來看，行業增速放緩仍是主流。目前代建行業正面臨來自外部和內部的多重挑戰，這些挑戰互相交織、互相影響，共同構成了阻礙代建企業發展的復雜局面。其中，最主要的挑戰是代建企業在高質量發展與價格競爭之間的矛盾，其次是代建項目的超額收益承諾與利潤空間收窄之間的矛盾，最后，輕資產模式下信任危機、代建企業規模與利潤的動態博弈同樣不容忽視。

??站在委托方角度來看，選擇代建企業的邏輯已從“單服務采購”升級為“戰略生態共建”。規模優勢不再是委托方選擇代建企業的唯一標準，而具備長期主義思維、風險共擔能力、資源整合能力、能夠創造超額收益的代建方，會成為委托方的首選。